专题：A股又遇“假期综合征”，回调正是布局良机
影响股市利好与利空消息宏观新闻
1、李强主持召开国务院常务会议。会议指出，针对当前经济运行中出现的问题，要加大宏观政策逆周期调节力度，推动经济持续向新向优向好发展，努力完成全年经济社会发展目标任务。会议还指出，要继续研究储备提振内需的政策举措，谋划更多带动性强的工作抓手，完善相关配套措施，鼓励有条件的地方先行先试。
2、外交部发言人郭嘉昆28日在例行记者会上答问时表示，中方始终秉持建设性、负责任态度参与人工智能全球治理，持续不断贡献中国方案。中方一贯主张应当坚持发挥联合国主渠道作用，构建公正合理的全球人工智能治理体系。同时，我们也愿同美方通过人工智能政府间对话等渠道保持沟通交流。
3、国务院国资委新闻发言人、副主任庞骁刚在国新办新闻发布会上表示，“六张网”是“十五五”开局之年的重大部署。今年以来，国务院国资委组织中央企业围绕“六张网”靠前谋划，加快实施了一批重大项目和标志性工程，年度计划安排相关投资大约为2万亿元。
行业新闻
1、工业和信息化部等七部门联合制定的《新型电池产业发展“十五五”规划》，《规划》提出，目标是到2030年，全固态电池初步实现规模化应用。《规划》还提出，构建优质企业梯度培育体系，培优育强新型电池领域龙头企业，支持企业兼并重组。
2、上海出台商品住房销售制度改革地方实施意见。意见主要包括加强预售管理、实施现房销售、推行主办银行制度、加大融资支持力度、优化土地供应管理以及做好质量监管和市场秩序规范等6个方面的政策措施。意见明确，2026年8月28日后新发布出让公告的商品住房项目，申请预售的，单体建筑应完成主体结构封顶。意见规定，2026年8月28日起，新公告出让土地的商品住房项目，优先选择现房销售。
3、英伟达将股票回购授权增加1500亿美元，使回购计划总额达到2350亿美元。公司预计将在2028财年之前执行该回购计划。
4、上海证券交易所和中证指数有限公司将于2026年10月9日正式发布上证光伏科创领先指数，为市场提供更丰富的投资标的。
5、“大空头”伯里在Substack上最新发文写道，“特朗普和他的团队很清楚，AI的宣传和建设是支撑美国经济的唯一动力，也是今年最积极的进展，他们不能让经济衰退。”
6、部分在港中资券商开始清理内地存量业务。据了解，9月28日，为落实相关监管要求，国泰君安国际已于本月26日起对中国内地存量投资者账户的可使用服务作出局部调整。当存量内地投资者账户在中国内地登陆时，将无法入金和买入，只能出金卖出。
7、广东省委全面深化改革委员会28日上午召开会议。会议强调，充分发挥龙头企业示范引领作用，大力发展新型机电一体化产业，加快把“人工智能+机器人”打造成高技术、高成长、大体量的产业集群。
8、从国家医保局口腔医用耗材集采成果发布会上获悉，首轮集采过后，单颗种植牙价格约从1.5万元降至7000元左右。据统计，参与企业由53家增至101家，医疗器械注册证由269个增至660个，接下来将组织医疗机构填报采购量，预计年底前完成本轮接续采购工作。
公司新闻
1、中信证券公告，选举邹迎光为董事长并代为履行总经理职责。
2、中际旭创公告，2026年半年度A股合计派发现金红利13.31亿元，股权登记日为10月9日。
3、TCL中环公告，拟4亿元-5亿元回购公司股份。
4、昌红科技公告，拟1亿元-2亿元回购股份。
5、华勤技术公告，拟3亿元至4亿元回购公司股份。
6、佳缘科技公告，在某项目采购活动中存在串通投标违规行为，被禁止3年内参加网络空间部队采购活动。
7、广汽集团公告，拟发行股份购买一汽丰田50%股权，股票今起复牌。
8、国轩高科公告，拟与大众汽车集团共同投资约32.22亿欧元建设三家合资公司，投建年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目等。
9、联创光电公告，因控股股东资金占用被实施其他风险警示，9月30日起股票简称变更为ST联光。
10、襄阳轴承公告，公司部分精密轴承产品可应用于谐波减速器等，目前已经完成产品试制并送样。
11、四方股份公告，拟1亿元至1.5亿元回购公司股份。
12、吉鑫科技公告，拟投资不超过7亿元建设滨海风电高端装备智能制造项目。
13、光迅科技公告，控股股东变更为芯珂技术。
14、芯联集成公告，预计前三季度净利6.81亿元，同比扭亏为盈。
15、三峡新材公告，筹划购买电池电解液公司珠海赛纬司不低于53.14%股份，股票停牌。
16、长鑫科技公告，拟241亿元、108亿元分别投建技术研发项目、存储器晶圆后道测试基地二期项目。
17、蜂助手公告，签署57.17亿元算力服务协议，同时签署39.6亿元算力服务器采购协议。
环球市场
美股三大指数集体收跌，纳指跌0.92%，标普500指数跌0.77%，道指跌0.67%。光通信、存储芯片板块跌幅居前，ARM跌超8%，高通跌超7%，英特尔、SK海力士跌超5%。英伟达涨超1%，公司宣布将股票回购授权增加1500亿美元。纳斯达克中国金龙指数涨1.12%。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨幅0.07%。
国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌4%，报4148.5美元/盎司；COMEX白银期货跌5.82%，报61.03美元/盎司。
国际原油期货结算价收涨。WTI原油期货11月合约涨0.21%，布伦特原油期货11月合约涨0.92%。
特朗普表示，美国官员28日与旨在结束美伊战事的调解方进行了交谈。
据报道，美国官员表示，特朗普已准备好放宽对伊朗的制裁，并解冻其被冻结资产，以换取伊核问题取得进展。但特朗普称该报道不属实。
据报道，伊朗官员对中期选举前与美国达成协议持悲观态度。
据报道，消息人士称，伊朗已同意停止铀浓缩，以换取美国放松制裁。
白宫国家经济委员会主任哈塞特称，3个月年化核心通胀率接近美联储目标。
美联储理事库克表示，预计未来几个月将继续面临来自人工智能和中东冲突的通胀压力，劳动力市场已做好应对加息的准备。
Anthropic发布Sonnet 5.5模型，运行速度显著快于Sonnet 5，并且是Opus 5.5的低成本替代互补方案。
投资机会参考
1、机构指出2026年全球核电迎来近30年来最活跃的发展期
据媒体报道，9月27日18时27分，国家电投集团广西白龙核电2号机组核岛开始第一罐混凝土浇筑，标志着白龙核电一期工程由单机组建设转入双机组全面建设新阶段。
华福证券指出，全球重启核电，AI算力和能源安全改写电力格局。2026年，全球核电迎来近30年来最活跃的发展期。国际原子能机构（IAEA）和国际能源署（IEA）数据显示，全球预计将有约15座核电要在今年投入商业运行，总装机容量超12GW，是1990年以来的历史最高。人工智能、超大规模数据中心及高端制造业的快速发展，尤其是全球AI算力对稳定基荷电源的高要求，导致了对电力需求的高速增长。国投证券认为，今年以来，我国加大核电项目建设力度，核电工程建设规模稳居世界第一。随着近年核准机组陆续进入实物工作量与资金拨付高峰，核电工程建设企业或将充分受益。
2、三星电子加快建设P5量产线，设备引进时间或提前至明年Q2
据报道，三星电子正在加快其位于平泽第五园区（P5）的首条量产生产线（Ph1）的建设。据悉，三星电子正与主要设备供应商商讨将Ph1设备安装的目标时间从原定的明年第三季度提前至明年第二季度。此举被解读为三星电子为应对人工智能（AI）领域对高价值DRAM和NAND闪存的激增需求，迅速确保产能的决心。
根据SEMI（国际半导体产业协会）等权威机构的最新预测，全球半导体设备市场正进入一个由AI驱动的结构性增长周期，预计将实现连续多年的创纪录增长。银河证券研报指出，韩国产业界表示半导体零部件面临短缺困境，半导体制造设备关键零部件的交货周期已延长了一倍以上。爱建证券认为，AI服务器持续放量，将拉动GPU、HBM、PCB等关键环节的新增产能投入。随着云厂商资本开支持续扩张，产业链景气有望沿“服务器出货—关键物料紧张—上游扩产—设备订单”进一步传导。
【停复牌】【停牌】
600363 联创光电
600293 三峡新材
300527 ST应急
【复牌】
605303 园林股份
601238 广汽集团
300211 亿通科技
公告速递【品大事】
鼎阳科技：发布SNA6000A系列高性能矢量网络分析仪新品
鼎阳科技公告称，公司发布测量频率最高可达67GHz的SNA6000A系列高性能矢量网络分析仪SNA6064A、SNA6062A。该系列产品搭载自研67GHz毫米波射频前端芯片组，采用直接数字合成激励源架构。公司表示，本次发布体现了技术创新能力，是自研核心芯片战略的重要突破。但新品尚处市场推广及客户导入阶段，未确认营收，且与国际领先产品在更高频率覆盖能力方面仍存在差距，敬请投资者注意投资风险。
3连板金辰股份：投设的“半导体装备研发及制造项目”内容所涉及设备处于研发阶段尚未实现对外销售
金辰股份发布股票交易风险提示公告，近日，据相关媒体信息，公司被列入玻璃基封装概念。经公司自查，公司在江苏南通苏锡通科技产业园区投资设立的“半导体装备研发及制造项目”，项目整体建设周期3年，尚未进入土地招拍挂和工程建设阶段，项目内容所涉及设备处于研发阶段，尚未实现对外销售。
5连板新华传媒：公司最新滚动市盈率显著高于同行业水平
5连板新华传媒披露股票交易异常波动暨风险提示公告称，公司股票价格短期波动较大，可能存在非理性炒作等情形。公司所属的行业分类“R86新闻和出版业”最新滚动市盈率为17.88倍，公司最新滚动市盈率为190.25倍，显著高于同行业水平。截至目前，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组相关工作，未发生影响工作推进的重大事项。本次交易尚需要履行股东会审议等必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可实施，最终能否实施尚存在不确定性。
博纳影业：《三星堆：未来往事》尚未正式上映影片票房收益存在不确定性
博纳影业发布股票交易异常波动公告，公司关注到近期市场及公共媒体对公司电影作品《三星堆：未来往事》关注度较高。该电影已获得国家电影局公映许可证，现已定档。截至公告披露日，该影片尚未正式上映，影片票房收益存在不确定性。
国轩高科：拟与大众汽车集团共同投资约32.22亿欧元建设三家合资公司投建年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目等
国轩高科公告称，公司及全资下属企业与大众汽车股份公司及其全资下属企业拟签署《投资协议》，在西班牙瓦伦西亚、斯洛伐克苏拉尼、摩洛哥肯尼特拉组建三家合资公司，预计项目总投资约32.22亿欧元，其中国轩方合计投资约15.98亿欧元。瓦伦西亚合资公司建设年产29.1GWh锂电池项目，总投资约22.62亿欧元，国轩方持股49%；苏拉尼合资公司建设年产8.4GWh锂电池项目，总投资约4.8亿欧元，国轩方持股51%并控股；摩洛哥合资公司建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目，总投资约4.8亿欧元，国轩方持股51%并控股。本次投资构成关联交易，尚需提交股东会审议并取得境内外政府审批。
园林股份：拟收购存储芯片及模组公司华澜微93.5%股份股票复牌
园林股份公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式，向杭州华澜创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等98名股东收购华澜微93.5031%股份，并募集配套资金。标的公司主营国产存储控制器芯片及模组、阵列控制器芯片及模组的研发、设计及销售。本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易及重组上市。发行价格为19.20元/股。交易价格尚未确定，审计评估工作完成后将在重组报告书中披露。公司股票将于2026年9月29日复牌。
紫金矿业：签署补充协议延长赤峰黄金收购交割期限
紫金矿业公告称，公司全资子公司紫金黄金与赤峰黄金控股股东李金阳及浙江瀚丰签署《股份转让协议》补充协议，将股份转让交割先决条件满足期限延长至2026年11月30日；同时与赤峰黄金签署《战略投资协议》补充协议，将H股定向增发截止日期延长至同日。除期限调整外，原协议其余内容不变。本次交易能否最终完成交割仍存在不确定性。
光迅科技：控股股东变更为芯珂技术
光迅科技公告称，公司控股股东烽火科技拟将持有的2.91亿股股份无偿划转至芯珂技术。完成后，公司控股股东变更为芯珂技术，实际控制人仍为中国信科集团。本次划转尚需深交所合规性确认及股份过户登记等程序。
ST佳缘：在某项目采购活动中存在串通投标违规行为被禁止3年内参加网络空间部队采购活动
佳缘科技公告称，公司近日收到网络空间部队采购管理部门出具的《违规处理决定书》，因公司于2023年11月3日在参加某项目采购活动中存在串通投标违规行为，被禁止3年内参加网络空间部队采购活动，公司法定代表人王进控股或管理的其他企业被禁止3年内参加网络空间部队采购活动，项目代理人刘智丽3年内禁止代理其他供应商参加网络空间部队采购活动。处罚时间范围为2026年9月24日至2029年9月24日期间。公司自上市以来未与网络空间部队发生过上述物资工程服务采购业务，公司在手订单也不涉及上述范围业务。本次事项预计不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会对公司财务状况产生重大影响。
中信证券：选举邹迎光为董事长并代为履行总经理职责
中信证券公告称，公司董事长张佑君因到龄退休辞任，总经理邹迎光因工作调整辞任。董事会选举邹迎光为董事长、法定代表人，并在总经理空缺期间由其代为履行总经理职责。
联创光电：因控股股东资金占用被实施其他风险警示 9月30日起股票简称变更为ST联光
联创光电公告称，公司控股股东电子集团存在非经营性资金占用，尚有16.92亿元占用资金未退回。公司股票将于2026年9月29日停牌一日，9月30日起复牌并被实施其他风险警示，股票简称变更为“ST联光”。
河钢股份：拟投资13.02亿元建设节能降碳优化项目
河钢股份公告称，公司董事会审议通过议案，同意承德分公司投资建设低效能源系统设备更新节能降碳优化项目，总投资13.02亿元。项目主要包括低效能源系统节能降碳设备更新优化、8号风机汽改电设备更新升级改造及供配电系统设备更新节能降碳优化三部分，实施后可显著提升承德分公司能源利用效率。
【做回购】
四方股份：拟1亿元至1.5亿元回购公司股份
四方股份公告称，公司董事会审议通过以集中竞价交易方式回购股份的议案，拟使用自有资金回购部分A股股份，回购价格上限为50元/股，回购资金总额为1亿元至1.5亿元，回购股份将用于员工持股计划或股权激励。
艾芬达：拟5000万元-1亿元回购股份用于股权激励
艾芬达公告，公司拟以集中竞价方式回购A股股份，用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，回购价格不超过30.00元/股，预计可回购股份数量约166.67万股至333.33万股，占公司总股本的1.3736%至2.7471%。回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月，资金来源为自有或自筹资金。截至公告披露日，公司董监高、控股股东及一致行动人、实控人、持股5%以上股东未来6个月暂无减持计划。本次回购存在股价超回购价上限、资金筹措不足等无法顺利实施的风险。
【增减持】
岳阳兴长：兴长集团拟500万元至1000万元增持公司股份
岳阳兴长公告称，公司持股5%以上股东之一致行动人湖南长炼兴长集团有限责任公司（简称“兴长集团”）计划自公告披露日起6个月内，通过集中竞价方式增持公司股份，合计增持金额不低于500万元，不超过1000万元，增持股份数量不超过公司总股本的1%。
【签大单】
蜂助手：签署57.17亿元算力服务协议同时签署39.6亿元算力服务器采购协议
蜂助手公告称，公司近日分别与C公司签署算力服务器采购协议、与D公司签署算力服务协议。采购协议总金额39.6亿元，服务协议金额57.17亿元（不含机柜服务费）。服务合作期限为60个月。公司拟通过自有资金、融资租赁及银行授信方式筹措资金，其中采购协议自有资金支付预计占比5%至20%，融资租赁占比80%至95%。本次交易不构成关联交易及重大资产重组，采购协议尚需提交股东会审议。
万德斯：中标神东煤炭矿井水提标治理二期项目EPC
万德斯公告称，公司近日收到中标通知书，与煤炭工业合肥设计研究院联合中标神东煤炭大柳塔煤矿活鸡兔井矿井水提标治理二期项目EPC，中标总金额约1.43亿元，其中公司涉及合同额约9300万元。项目采用EPC模式，工期699天。公司尚未签订正式合同，合同签署及履约安排存在不确定性，对2026年业绩影响待评估。
佳电股份：控股子公司中标6.2亿元反应堆冷却剂泵设备
佳电股份公告称，公司控股子公司哈尔滨电气动力装备有限公司近日收到中广核工程有限公司《中标通知书》，确认为AU项目LOT120F反应堆冷却剂泵设备中标单位，中标金额6.2亿元。
海波重科：中标1.27亿元钢箱梁项目
海波重科公告称，公司近日收到《中标通知书》，确认为武汉枢纽直通线工程白沙洲公铁两用长江大桥三四线铁路及公路接线工程（武昌段）公路接线工程施工总承包（第一标段）项目-主体钢箱梁（标段一）的中标单位，中标价1.27亿元（含税）。
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